禽流感從2021年年底開(kāi)始蔓延，席卷全球，持續(xù)一年多的時(shí)間，現(xiàn)在正值季節(jié)性高峰。在通脹加劇的大背景下，禽流感的空前蔓延再次給食品市場(chǎng)敲響警鐘，不斷推升全球蛋價(jià)和肉雞價(jià)格。禽流感導(dǎo)致的全球禽類(lèi)產(chǎn)品供給側(cè)受損或?qū)⒊掷m(xù)，對(duì)我國(guó)雞蛋和肉雞將帶來(lái)什么影響?市場(chǎng)上對(duì)我國(guó)肉雞供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)是否真的會(huì)兌現(xiàn)?

一、全球各地禽流感疫情正值季節(jié)性高峰：

導(dǎo)致此次禽流感疫情的病毒屬于H5N1亞型。H5N1型禽流感病毒，是甲型流感病毒的一個(gè)高致病性亞型。本次全球流行的H5N1亞型禽流感病毒于2020年10月在歐洲開(kāi)始爆發(fā)。截至目前，南美洲、亞洲、歐洲、北美、均已受到疫情不同程度的影響。

根據(jù)WOAH的歷史情況來(lái)看，目前正處于禽流感爆發(fā)的旺季。

在受疫情影響最嚴(yán)重的美國(guó)，根據(jù)APHIS的數(shù)據(jù)，2022年2月8日至2023年3月6日疫情共波及美國(guó)47個(gè)州的約5900萬(wàn)只養(yǎng)殖禽類(lèi)和野生禽類(lèi)。

阿根廷農(nóng)業(yè)食品衛(wèi)生與質(zhì)量服務(wù)局**公布的信息顯示，2023年2月15日至2月28日期間，阿根廷衛(wèi)生檢疫機(jī)構(gòu)共檢測(cè)甲型H5禽流感疑似禽類(lèi)感染病例177例，確診病例25例，疫情已經(jīng)波及到八個(gè)省份。

日本農(nóng)林水產(chǎn)省稱(chēng)，禽流感的爆發(fā)已經(jīng)導(dǎo)致全國(guó)今年**季度撲殺約1502萬(wàn)只雞，創(chuàng)單季新高，撲殺蛋雞總數(shù)約1386萬(wàn)只，占日本全國(guó)飼養(yǎng)總數(shù)的比例超過(guò)1成。

土耳其媒體于3月2日的報(bào)道稱(chēng)，土耳其阿菲永省和代尼茲利省(雞蛋生產(chǎn)之都)暴發(fā)禽流感疫情。2023年1月20日至3月2日，兩省已撲殺約650萬(wàn)只家禽。

二、 禽流感推升海外雞肉和雞蛋價(jià)格

美國(guó)自2022年2月受禽流感疫情侵襲以來(lái)，雞蛋價(jià)格、肉雞價(jià)格一路走高。在2022年的12個(gè)月里，美國(guó)A級(jí)雞蛋從1月份的1.93美元上漲到了12月的4.25美元，上漲了212.3%。2022年底美國(guó)肉雞價(jià)格從年初110.9美分/磅上漲到了123.50美分/磅，上漲幅度為11.36%。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)道，美國(guó)2022年雞蛋出口量為226.50百萬(wàn)打，同比大幅下降42.3%。

歐盟雞肉價(jià)格自今年初以來(lái)，一直保持高位水平，截至2023年3月9日，歐盟肉雞價(jià)格為€2.6/kg，同比2021年上漲35.63%，高于CPI上漲幅度(2023年歐盟1月的CPI同比上漲幅度為16.1%)。

日本雞蛋價(jià)格數(shù)月以來(lái)持續(xù)上漲，2021年1月以來(lái)，日本雞蛋CPI上漲14.5%而同時(shí)期的CPI上漲僅上漲4.9%。

臺(tái)北市蛋商業(yè)同業(yè)公會(huì)2023年3月5日宣布，自2023年3月6日起雞蛋批發(fā)價(jià)由原來(lái)的每臺(tái)斤(一臺(tái)斤為600g)52元(新臺(tái)幣，下同)上調(diào)至55元，產(chǎn)地價(jià)周四起由每臺(tái)斤42.4元漲至45.5元。

三、我國(guó)大陸地區(qū)暫未爆發(fā)大規(guī)模禽流感疫情

前年年底一直到目前，國(guó)內(nèi)只有個(gè)別地方出現(xiàn)H5N1亞型病毒引起的零星病例，但并未引起大規(guī)模疫情發(fā)生。與歐美不同的是，我國(guó)長(zhǎng)期采取高致病性禽流感疫苗強(qiáng)制免疫政策，所以歐美容易大面積爆發(fā)高致病性禽流感疫情，而我國(guó)卻得以幸免，我國(guó)禽流感疫苗的免疫覆蓋率和免疫合格率都已經(jīng)處于國(guó)際**水平。

四、對(duì)我國(guó)雞蛋和肉雞進(jìn)出口影響

海外禽流感使得中國(guó)出口鮮雞蛋量?jī)r(jià)齊升，但是據(jù)蛋商處獲悉，歷史上中國(guó)鮮雞蛋出口主要還是面向香港澳門(mén)，此次也不例外，因?yàn)闅W洲、美國(guó)等各國(guó)對(duì)雞蛋進(jìn)出口貿(mào)易有較為嚴(yán)格的檢疫和食品**措施，同時(shí)雞蛋貿(mào)易通常面臨較短的半徑。鮮雞蛋出口數(shù)量在量級(jí)上相比中國(guó)的產(chǎn)量和消費(fèi)量都仍太小，但是邊際變化仍值得關(guān)注。

中國(guó)出口雞肉數(shù)量也顯著增加。

五、對(duì)蛋雞引種的影響

由于我國(guó)《進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》規(guī)定，禁止動(dòng)植物疫情流行的國(guó)家和地區(qū)的有關(guān)動(dòng)植物、動(dòng)植物產(chǎn)品和其他檢疫物進(jìn)境。去年我國(guó)肉雞和蛋雞祖代引種顯著受到海外禽流感以及疫情停飛航班帶來(lái)的影響。

2022年我國(guó)蛋雞引種量為7萬(wàn)套，同比下降46%。但是我國(guó)蛋種雞的進(jìn)口依存度并不高，根據(jù)上市公司公開(kāi)資料，2020年末，我國(guó)當(dāng)年新增的54.99萬(wàn)套祖代蛋種雞中，國(guó)產(chǎn)品種占73.03%，國(guó)外品種僅占26.97%。我國(guó)主要從美國(guó)引種蛋種雞，根據(jù)禽業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)從美國(guó)引進(jìn)祖代蛋種雞11.49萬(wàn)套，占總進(jìn)口量73%，加拿大引進(jìn)祖代蛋種雞4.22萬(wàn)套，占比27%;2022年中國(guó)從美國(guó)引進(jìn)祖代蛋種雞40,160羽，占引種比61%;從加拿大引進(jìn)祖代蛋種雞26,039羽，占引種比39%。祖代引種量到父母代存欄量沒(méi)有**相關(guān)性。據(jù)某大型種雞公司信息，目前以及可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一年的父母代蛋雞都能滿(mǎn)足需求。預(yù)估引種受限不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)蛋雞表現(xiàn)影響。

六、對(duì)肉雞引種的影響及肉雞價(jià)格的傳導(dǎo)

(一)祖代引種影響及傳導(dǎo)

在過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，我國(guó)肉雞生產(chǎn)體系主要依賴(lài)國(guó)外引種，據(jù)《中國(guó)禽業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)祖代白羽肉雞從國(guó)外引種的比例為89.4%，主要引種品種包括新西蘭的科寶、美國(guó)的利豐、AA+、羅斯308，引種主要來(lái)自美國(guó)(根據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)， 2022年截至8月末，我國(guó)祖代種雞引種87%從美國(guó)引進(jìn)，新西蘭和加拿大引種合計(jì)僅占13%)。這樣的情況在2022年出現(xiàn)改變，2021年12月3日，國(guó)家畜禽遺傳資源委員會(huì)審定通過(guò)“圣澤 901”“廣明 2號(hào)”“沃德 188”3 個(gè)快大型白羽肉雞品種，標(biāo)志著我國(guó)擁有自主培育的白羽肉雞品種，打破了種源方面的國(guó)際壟斷。2022年8月26日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于加快自主培育白羽肉雞品種推廣應(yīng)用工作的通知》，提出五大措施加快“圣澤901”“廣明2號(hào)”“沃德188”等3個(gè)新品種的推廣應(yīng)用。根據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，2022年祖代更新量，國(guó)產(chǎn)三大品種占比51%。然而今年由于2月份開(kāi)始陸續(xù)恢復(fù)引種，新西蘭的科寶又變成主要更新量的品種，這主要是由于雖然國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)指標(biāo)部分達(dá)到或超過(guò)國(guó)際水平，但是產(chǎn)業(yè)實(shí)踐中最終的性能效益與國(guó)外品種仍有一定差距。

海外疫情使得我國(guó)肉雞祖代更新量顯著下降，根據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，2022年12月份，我國(guó)種用雞進(jìn)口量為1477噸，僅為過(guò)去3年同期平均水平的20%。根據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)白羽雞祖代種雞更新量為84.28萬(wàn)套，同比跌27.27%(見(jiàn)圖18)。這個(gè)祖代更新量缺口是否會(huì)反映到最后的商品代上呢?

白羽雞育種分為三代：**代是祖代種雞，一套祖代雞可以繁育出45-50套父母代種雞，大概在68周左右淘汰;第二代是父母代種雞，一套父母代雞可以繁育出120-130套羽商品代雞苗，父母代從祖代雞引種后大概96周左右淘汰;第三代是商品代肉雞，該品種種雞反應(yīng)直接供給，是指經(jīng)屠宰提供雞肉的商品雞。白羽雞產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，包含三代，不考慮換羽操作，從祖代引種到商品代初次出欄的時(shí)間通常為15個(gè)月左右。

祖代雞苗到父母代存欄在產(chǎn)大致為13個(gè)月，去年引種受限的顯著影響發(fā)生在2022年4月以后(4月前也有所受限，如圖20)，也就是如果傳導(dǎo)鏈條祖代-父母代-商品代通暢祖代對(duì)商品代有影響的話(huà)，會(huì)在今年5月開(kāi)始對(duì)父母代存欄產(chǎn)生影響，并對(duì)父母代存欄兩個(gè)月后的商品代存欄產(chǎn)生影響(我們發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)上父母代存欄量與兩個(gè)月后的商品代存欄量相關(guān)性**，見(jiàn)圖16)。

那么5月開(kāi)始的父母代存欄究竟會(huì)不會(huì)表現(xiàn)出祖代不足的影響以及影響有多大?我們發(fā)現(xiàn)祖代更新量與13個(gè)月后的父母代存欄量有一定相關(guān)關(guān)系，如圖17和18，年度數(shù)量來(lái)看也有一定的相關(guān)關(guān)系。但是2020年祖代年度的減量并未造成2021年父母代存欄的下降，相反父母代存欄繼續(xù)增加，這是由于當(dāng)年父母代雞苗價(jià)格較高，祖代換羽和延養(yǎng)情況較多。按照先例，2022年祖代更新量同比減少的27.27%的量可以通過(guò)延養(yǎng)和換羽彌補(bǔ)上缺口嗎?

但是有關(guān)換羽方面，根據(jù)益生的公告，種雞能否換羽取決于種雞的性能，種雞的性能差，換羽后的性能通常也較差。種雞換羽會(huì)帶來(lái)生產(chǎn)性能的下降和配套的公雞不足，現(xiàn)在的換羽難度比之前更大。去年祖代的更新量中，國(guó)內(nèi)自繁比例較高，據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2021年國(guó)內(nèi)自繁更新量占比在20%左右，2022年占比增至51%以上，共提升30個(gè)百分點(diǎn)。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息了解到，國(guó)產(chǎn)品種的生產(chǎn)性能實(shí)際表現(xiàn)仍有待**，因此可供換羽的種雞數(shù)量就更少。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)，2022年祖代肉種雞換羽量約占祖代更新量的20%左右，預(yù)估未來(lái)?yè)Q羽不會(huì)超過(guò)此比例。因此依靠換羽彌補(bǔ)引種缺口并不十分可靠。

綜上，我們預(yù)估今年5月開(kāi)始父母代種雞會(huì)**表現(xiàn)出祖代缺口的影響，并體現(xiàn)在兩個(gè)月后的商品代上，從而縮減肉雞供應(yīng)，進(jìn)而推動(dòng)雞肉價(jià)格上行 (如圖27中除了2018年雞肉消費(fèi)量還較低，因此出欄和價(jià)格均較低外，往后時(shí)間出欄量較低的年份基本對(duì)應(yīng)價(jià)格較高，出欄較高年份對(duì)應(yīng)價(jià)格較低)。

不過(guò)，我們預(yù)估明年開(kāi)始引種不足的影響將會(huì)消退，因?yàn)楦鶕?jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，今年祖代引種情況整體好于去年，預(yù)計(jì)3-12月份將有36萬(wàn)套美國(guó)安偉杰引進(jìn);3月份也將有一定的新西蘭科寶引進(jìn)。

(二)禽肉消費(fèi)預(yù)估增長(zhǎng)，供弱需強(qiáng)，肉雞價(jià)格下半年有望抬升

近年來(lái)，隨著預(yù)制菜、外賣(mài)行業(yè)、健康飲食習(xí)慣的興起和發(fā)展，我國(guó)居民人均禽肉的消費(fèi)數(shù)量和占比均顯著上升，根據(jù)經(jīng)合組織的數(shù)據(jù)顯示，2022年，日本居民人均禽肉消費(fèi)量為17.81kg，韓國(guó)為20.20kg，而我國(guó)2021年居民人均禽肉消費(fèi)量為12.30kg，與日韓相比我國(guó)禽肉消費(fèi)還有較大提升空間。

今年隨著疫情的放開(kāi)，禽類(lèi)的人均消費(fèi)量有望恢復(fù)增長(zhǎng)，人口預(yù)估小幅下降，則總體禽類(lèi)消費(fèi)有望增加。下半年是傳統(tǒng)豬肉、禽肉、蛋類(lèi)消費(fèi)旺季，引種缺口疊加季節(jié)性影響，肉雞價(jià)格有望**抬升。